重庆农商银行拟回归A股 发行13.57亿股占比12.73%

    重庆农村商业银行（3618.HK）6月6日公告称，将于6月17日股东大会审议建议A股发行并上市、有关A股发行募集资金用途的议案、A股发行后三年内稳定股价的预案等数项议案。

    议案显示，重庆农商银行将根据一般授权发行A股，数量不超过13.57亿股，约占A股发行完成后总股数的12.73%。A股发行的实际数量由董事会根据授权参考资本需求、与监管机构沟通情况和A股发行时的市场环境等决定。

    募集资金用于补充资本金，提高资本充足率，健全公司治理结构，打造境内外融资平台，实现全体股东所持股份的流动性，推动银行持续稳健的发展。该发行尚须取得银监会、证监会等监管机构的批准或核准。

    公告称，董事会可根据业务合作和融资规模的需要，在A股发行时根据未来发展战略要求，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合发展战略要求的投资者。具体配售比例届时根据法律法规要求及市场状况确定。

    根据国务院国有资产监督管理委员会规定，A股发行价将不得低于A股发行前最近期每股经审核资产净值。重庆农商银行截至2015年12月31日止，根据国际财务报告准则编制的年度报告为基础之每股经审核资产净值为人民币5.03元。此外，A股发行将根据一般授权作出，A股发行价将受限于上市规则第13.36（5）条项下之折现限制。

    至6月6日，重庆农村商业银行港股股价约为每股3.96港元。

    截至2016年3月31日，重庆农村商业银行核心一级资本充足率为9.85%，一级资本充足率为9.86%，资本充足率为12.02%，较2015年末分别下降0.03、0.03和0.07个百分点。根据《资本管理办法》考核要求，核心一级资本充足率不得低于7.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，资本充足率不得低于10.5%。

    议案还提出，重庆农商银行首次公开发行A股并上市后三年内，如非因不可抗力因素所致A股股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在满足法律、法规和规范性文件关于增持或回购相关规定的情形下，重庆农商银行及相关主体将根据采取措施稳定A股股价。包括重庆农商银行回购股票及董事（不含独立董事及不在本行领取薪酬的董事）和高级管理人员增持股票等。