资本圈｜中海授出1.07亿股份期权 新疆佳龙收购中弘股份

6月29日，中国海外发展有限公司发布公告称，公司已根据2018年6月11日采纳的股份期权计划，向若干合资格人士授出股份期权，供承授人认购公司股份合共1.07亿股，惟须待承授人接纳方可作实。

公告显示，此次授出股份期权的404名承授人，包括董事（非执行董事除外）、高级管理人员，以及董事局认定对公司整体经营业绩和发展，有直接影响的核心技术人才和管理人员。

观点地产新媒体了解，按此次授出每股股份为25.85港元测算，授出股份总值为27.74亿港元。

于所授出的股份期权中，合共200万份股份期权乃授予中海的各董事。

其中包括授予主席、行政总裁及执行董事颜建国70万股；执行副总裁、运营总监、总建筑师及执行董事罗亮70万股；副总裁及执行董事郭光辉60万股。

中弘集团拟转让中弘股份所有股权予新疆佳龙 以解决债务危机

6月29日晚间，中弘控股股份有限公司发布公告称，公司接到控股股东中弘卓业集团有限公司通知，中弘集团与新疆佳龙旅游发展股份有限公司于6月28日共同签署了《股权转让框架性协议》。

公告显示，新疆佳龙位于新疆喀什地区，经营范围为旅游管理服务、旅游咨询服务、旅游项目策划、房屋出租、景区开发旅游等。

根据协议，中弘集团拟将所持有的中弘股份22.28亿股股份，全部转让给新疆佳龙，占中弘股份总股本的26.55%，转让完成后新疆佳龙将成为中弘股份的控股股东，标的股份的转让价款由双方另行协商确定并签署协议予以约定。

在此基础上，新疆佳龙同意给中弘集团提供一定的流动性支持，帮助中弘集团化解目前面临的债务危机。中弘集团承诺上述流动性首先用于解决中弘集团及中弘股份之间相关未清偿的债务，不得挪作他用。

观点地产新媒体查阅公告，鉴于因中弘集团的债务问题，标的股份存在多项查封，中弘集团负责与债权人协商解决标的股份的查封、股权质押等过户障碍，不存在过户障碍、能够顺利过户时，签署正式的股权转让协议。

新疆佳龙承诺在受让标的股份后，按照上市公司的监管要求，拟将相关项目注入中弘股份。

中弘股份于公告中表示，中弘集团持有的公司全部股份因股权质押及司法冻结合计涉及债务31.92亿元，能否按照协议的约定顺利解除过户障碍并办理过户手续存在不确定。

上交所问询 海航基础需说明收购香港国际建投的必要性和合理性

6月29日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，公司于6月29日收到上海证券交易所关于发行股份及支付现金购买香港国际建投74.66%股权和汇海晟100%股权相关事项的问询函。

问询函提及，预案披露，本次交易标的资产海航金融一期的主要资产为香港国际建投74.66%股权和汇海晟100%股权，交易预估作价103.81亿元。

请结合香港国际建投2017年度亏损和大额负债情况，说明本次收购香港国际建投的必要性和合理性；结合汇海晟主要资产为大额金融资产，且存在大额负债的情况，说明本次交易收购汇海晟的必要性和合理性。

观点地产新媒体查阅公告，问询函表示，标的资产海航金融一期负债合计126.37亿元，包括短期借款41.22亿元、长期借款69.55亿元。其中，香港国际建投负债合计54.37亿元，汇海晟2017年末负债104.5亿元，5亿美元债务豁免后负债余额依然高达69.39亿元。

请补充披露标的资产各项负债产生的原因、债务人、到期时间和担保情况，并说明债务人是否具有还款能力及资金来源；结合上述情况，说明收购标的资产对公司财务状况和经营可能造成的影响，是否会导致公司负债上升及应对措施。

问询函还提及，预案披露，香港国际建投2016年度、2017年度净利润分别为23,402.36万和-2,117.85万，大幅下滑，除打桩业务外，其地产开发业务2017年剩余沈阳项目销售情况不及2016年销售的上海和天津项目。

请补充披露报告期内香港国际建投房地产开发业务的营收、利润和毛利率；结合香港国际建投用于房地产开发的土地储备情况、正在开发的地产项目情况，补充披露房地产开发业务的前景。

报道称海航获得一笔50.47亿港元四年期贷款 用于开发启德地块

汤森路透旗下基点6月29日报道显示，海航集团已经筹措到一笔50.47亿港元四年定期贷款，用于一笔过桥贷款再融资以及香港九龙启德地块的开发。

观点地产新媒体查阅报道，海航旗下香港国际建设投资管理集团有限公司在6月6日提交给香港证交所的文件中称，已达成50.47亿港元的贷款协议，由星展银行牵头担任额度代理行。

据悉，上海商业银行参与了该笔50亿港元贷款，其它一些银行也能通过加入条款参与。

消息人士称，此次贷款综合收益为305个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点，安排费用是120个基点。

消息显示，香港国际建设投资管理集团是担保人，其间接全资持有的子公司万玮发展有限公司是借款人。

这笔贷款将用于开发9482平方米的启德地块，以及为29.8亿港元的一年期过桥贷款提供再融资。

据此前港媒5月28日报道称，海航集团计划筹款50亿港元融资，自行发展最后一幅持有的位于香港启德的地块。

资料显示，2018年以来，海航已先后出售三幅启德地块，套现约223亿港元，余下的唯一地块为新九龙内地段第6563号用地，土地面积约10.21万平方呎，指定私人住宅用途。

万科完成发行2018年第二期超短期融资券 规模20亿利率4.25％

6月29日，万科企业股份有限公司发布公告称，该公司已于2018年6月29日发行2018年度第二期超短期融资券，发行金额为20亿元。

公告披露，前万科于2018年第一次临时股东大会审议并批准公司在不超过350亿元的范围内一次或多次发行债务融资工具。此后，根据股东大会和董事会的授权，万科向中国银行间市场交易商协会申请注册100亿元超短期融资券。

于2018年5月，万科收到交易商协会通知，其超短期融资券注册金额为100亿元。据此，万科于6月4日至6月5日发行2018年度第一期超短期融资券，规模为20亿元，募集资金已于6月6日到账。

根据公司资金计划安排和银行间市场情况，万科于2018年6月29日发行了2018年度第二期超短期融资券，发行金额为20亿元，募集资金已于2018年6月29日到账。

据观点地产新媒体了解，此次发行的超短期融资券简称为“18万科SCP002”，代码为011801219，期限为15日，利率类型为固定利率，起息日期为2018年6月29日，兑付日期为2018年7月4日。

此次融资券最终发行票面利率为4.25％，发行价格为100元/百元面值，主承销商为招商银行股份有限公司。

泰禾集团产业并购基金完成第一期缴款 共出资12.5亿元

6月29日，泰禾集团股份有限公司发布公告称，根据普通合伙人嘉兴晟昰发出的缴款通知，合伙企业各有限合伙人完成了第一期缴款，具体情况为，有限合伙人泰禾集团出资2.5亿元，有限合伙人嘉兴焜昱出资10亿元。

据观点地产新媒体查阅公告获悉，5月28日，泰禾集团股份有限公司2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》。

议案同意公司及公司新设全资子公司，与公司控股股东泰禾投资集团有限公司新设下属公司共同出资设立“泰禾产业并购基金合伙企业（有限合伙）”，并购基金总规模不超过人民币 200.05 亿元。

6月22日，合伙企业合伙人（新设公司）完成了工商登记并取得了营业执照，合伙企业为普通合伙人嘉兴晟昰投资管理有限公司、有限合伙人嘉兴焜昱投资有限公司，嘉兴晟昰、嘉兴焜昱均为泰禾集团全资子公司。

泰禾集团称，合伙企业的目的是，搭建项目并购平台，为泰禾集团股份有限公司的战略发展获取和孵化优质地产项目，拓展土地储备和项目开发，以提升泰禾集团公司综合竞争能力，实现其快速健康竞争力，推动公司可持续发展。