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如何做好一份金融理财产品营销方案？
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金融策划与投资理财
金融策划与投资理财是什么？金融策划是一个评估企业、个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业金融策划人员通过明确客户金融目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性...